講演内容
前半の部 ―Ｍ＆Ａの現場―
1.Ｍ＆Ａの現状と今後の動向
・Ｍ＆Ａのあるべき姿
・中小企業の潜在マーケット
2.Ｍ＆Ａの活用法
・Ｍ＆Ａのニーズ、マーケティング
・Ｍ＆Ａ業務のプロセス、進め方
・交渉過程での注意点、確認すべきこと
・企業評価の選定方法及び考え方
・デューデリジェンスでの注意点
・ポストＭ＆Ａ
3.ケースタディ
その1 Ｍ＆Ａによる事業承継対策
その2 上場企業とベンチャー企業の資本提携
その3 中小企業同士のＭ＆Ａ
その4. ＭＢＯファンドを活用した事業承継
その5 その他
後半の部 ―Ｍ＆Ａの法務―
１．M＆A法務の基本
・M＆A法務の流れ
・基本合意書（Letter of Intent）の締結
・法務調査活動（Due Diligence）の実施
・本契約の締結
・M＆Aの法的リスク
２．M＆Aと会社法
・株式譲渡／事業譲渡
・合併
・会社分割
・株式交換／株式移転
３．M＆Aに関わる法律
・金融商品取引法
・独占禁止法
・労働法
etc…
４．ケーススタディ
事業承継とM＆A
事業再生とM＆A
etc…
※セミナー内容は一部変更する可能性がございます。
開催情報
| 日時 | 2009年9月19日（土） 14：00～17：30（開場13：30） |
|---|---|
| 会場 | リソウル麹町ROOM
東京都千代田区二番町5番麹町駅プラザ9階 アクセス：有楽町線麹町駅5番出口の真上 |
| 定員 | 20名 |
| 参加費 | 12,800円（税込） |
| 特典 | １．各種議事録の雛型集
２．各種契約書の雛型集 |
| 備考 | 懇親会あり（希望者のみ） 実費（5,000円程度） |
＜ お振込先 ＞
銀行名 みずほ銀行
口座種別 普通
口座番号 1311876
支店名 渋谷中央支店
口座名 カ）インテグリテイコンサルテイング
※お振込み手数料はお客様負担となります。
対象者
経営者・士業・企業法務担当者・企業法務への就職を目指している方
講師紹介
辻松律男（アクタスアドバイザリー株式会社 パートナー）
プロフィール
中堅・中小企業のＭ＆Ａ業界では、数多くの経験と実績をもつ第一人者。特に中堅企業のオーナー経営者の後継者対策としてのM＆Aを得意とする。
１９８８年山一證券株式会社入社。リテール・ホールセール、ＩＰＯ業務に従事、第三者割当増資や上場後のファイナンス業務にも携わり幹事会社の獲得実績をもつ。山一證券自主廃業後、１９９８年メリルリンチ日本証券株式会社に入社。
２００２年株式会社日本M＆Aセンターに入社。Ｍ＆Ａストラテジストとして、ストラクチャー、マーケティング、契約交渉、評価など、ソーシングからクロージングに至るまで一連の業務すべてを行う。
特に中堅企業のオーナー経営者の後継者対策としてのM＆A実績が多く、得意な業種分野は製造業である。対象企業は中堅・中小企業から上場企業までと幅広く、又お客様のニーズに応じてベンチャー企業への出資候補先斡旋を行うなど、ディールとしての成約ジャンルも幅広い。
日本Ｍ＆Ａセンターに６年半在籍、内約２年間、関連会社の日本プライベートエクイティ株式会社（ＪＰＥ)へ出向。ＪＰＥではＭＢＯファンドのインベストメント業務に従事し、プロジェクトメンバーの一員として製造業を買収した実績をもつ。
２００９年アクタスアドバイザリー株式会社 パートナー
ビジネススタイルは、企業の存続と従業員の雇用継続が大前提にある。大企業同士のＭ＆Ａとは違う、日本独特の文化を尊重しつつ、かつ中小企業オーナーの心情を汲みながらディールメークしていくことを心がけている。
〔実績〕
・後継者不在による株式譲渡（業種：機械メーカー、電子部品商社、食品、ソフトウエア、包装資材、他）
・上場企業のM＆A（業種：食品、アパレル、機械装置、他）
・MOBファンド（業種：電子応用装置メーカー、他）
磨和寛氏（司法書士事務所Trinity－Office 代表司法書士）
プロフィール
平成16年立教大学法学部卒業後、東証一部上場リース系ノンバンク債権管理部門に勤務。リース債権・割賦債権の管理業務に従事。
平成19年司法書士試験合格後より、企業法務特化型の司法書士事務所にて勤務。上場会社のM＆A、ファイナンス法務、証券化業務等の企業関連法務に従事。
平成21年7月司法書士事務所Trinity－Officeを開設、同事務所代表に就任。
主催
株式会社インテグリティ・コンサルティング
（１）日本の企業法務の底上げ（２）企業法務に関する雇用創出（３）企業法務担当者の地位向上という３つの事業理念を基に、法務実務研修及び法務セミナーの主催、法務部への就職・転職支援、法務コンサルティングなど企業法務に関わるサービス提供を行っている。
代表取締役社長 三方 愛（みかた まこと）
鹿児島県出身。
行政書士法人・会計事務所・社会保険労務士・弁護士のパートナーシップによる総合事務所にて法令調査業務、行政手続業務、会社設立および会計業務を担当する。
その後、大手FX事業会社に入社。
法務・コンプライアンス専任担当として法務・コンプライアンス・内部統制・J-SOX・金融商品取引法関連業務に携わると同時に、法務部門の採用における書類審査及び面接を経験し、その人数は100人を超える。
2009年に企業法務コンサルティング会社である株式会社インテグリティ・コンサルティングを設立。
現在は、企業法務セミナー・研修、ファンドの組成・管理、資金調達を始めとする財務コンサルティング、司法試験受験生を始めとする法務部門就職志望者が企業の面接に受かるためのノウハウ提供などを行っている。
また、2009年秋に企業法務に関する書籍を同文舘出版（DOBOOKS）より出版することが決定。同出版社における最年少出版となる。
